Wir erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes Vermögensanlagekonzept, beginnend mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung eines aktuellen Vermögens- und Finanzstatus. Dabei erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und Liquiditätsverhältnisse. Auf Basis dessen entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein optimales Umsetzungskonzept.
Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus entwickeln wir eine Strategie, wie der geplante Weg bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann. Als Ergebnis erhalten Sie unter Einsatz moderner EDV-Programme einen Bericht, in dem wir Ihnen darstellen, welchen Weg sie mit Ihrem Vermögen gehen können.
Ferner kontrollieren wir periodisch, ob der gewünschte Erfolg auch eingetreten ist und stellen Ihnen den Soll-Ist-Vergleich verständlich dar. Im Anschluss daran können wir überlegen, ob man das Ergebnis durch weitere Maßnahmen noch verbessern kann.
